〔現役世代〕
あなたとご家族の将来のライフイベントを考えましょう。
どれくらい先にどんなイベントが想定されますか？
そのイベントにどのくらいの費用が必要ですか？
このような話をしながらライフプランを立てて、数年先までのお金の流れを把握します。
こうすることによって、いつまでにいくらくらいの資産を作ればいいのかがわかるので、目標を立てることができます。
〔リタイヤ世代〕
数年後に定年を迎える方、まだ先だけど事前に知っておきたい方、年金生活を始めた方、それぞれの不安をお伺いします。
年金だけで生活できるの？
どれくらい資産をつくればいいの？
いつまで資産がもつのだろう？
これまでの生活や価値観によって、おひとりおひとり違います。
どのような生活をしたいのか、絶対譲れないものはなにか、などお話しながらご希望に添えるようなプランを提案します。
まずは今の収入と支出を把握して、お金の流れを理解してから今後のプランを作りましょう。